小保羅的爺爺曾是歌劇院的一名布景師。這天，爺爺帶小保羅一起去看歌劇《亨澤爾與格蕾特爾》，舞臺(tái)幕布緩緩拉開，生動(dòng)的故事呈現(xiàn)在舞臺(tái)上，動(dòng)聽的交響樂從樂池中飄出，隨著故事情節(jié)的推進(jìn)，舞臺(tái)背景不斷變換，小保羅對(duì)一切都是那樣的好奇，于是第二天，小保羅又跟著爺爺參觀了劇院的后臺(tái)，詳細(xì)了解了歌劇的演出的布景、道具、服裝等歌劇表演的秘密。