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本書依據(jù)考試大綱編寫，依照章節(jié)順序，逐步細化考試內(nèi)容。每章由要點導圖、知識解讀、同步自測、答案詳解四部分組成。先整體，后局部；講練結(jié)合。步步為營，扎實基礎(chǔ)。同時提供在線題庫、手機軟件、視頻課程、思維導圖課件、備考QQ群等服務，構(gòu)建科學備考空間。

章個人理財概述...................................1
要點導圖...................................1
知識解讀...................................2
節(jié)個人理財及相關(guān)定義...................................2
第二節(jié)個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因...................................6
第三節(jié)理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求...................................8
同步自測...................................16
答案詳解...................................21
第二章個人理財業(yè)務相關(guān)法律法規(guī)...................................25
要點導圖...................................25
知識解讀...................................26
節(jié)理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識...................................26
第二節(jié)理財規(guī)劃中的法律法規(guī)...................................33
第三節(jié)理財產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)...................................42
同步自測...................................66
答案詳解...................................71
第三章理財投資市場概述...................................77
要點導圖...................................77
知識解讀...................................78
節(jié)金融市場概述...................................78
第二節(jié)金融市場分類...................................83
第三節(jié)理財投資市場介紹...................................88
同步自測...................................109
答案詳解...................................116
第四章理財產(chǎn)品概述...................................122
要點導圖...................................122
知識解讀...................................122
節(jié)銀行理財產(chǎn)品...................................122
第二節(jié)銀行代理理財產(chǎn)品...................................127
第三節(jié)其他理財產(chǎn)品...................................140
同步自測...................................146
答案詳解...................................151
第五章客戶分類與需求分析...................................155
要點導圖...................................155
知識解讀...................................155
節(jié)了解客戶需求的重要性...................................155
第二節(jié)了解客戶的主要內(nèi)容...................................157
第三節(jié)客戶分類與客戶需求分析...................................158
第四節(jié)了解客戶的方法...................................164
同步自測...................................167
答案詳解...................................170
第六章理財規(guī)劃計算工具與方法...................................173
要點導圖...................................173
知識解讀...................................174
節(jié)貨幣時間價值的基本概念...................................174
第二節(jié)規(guī)則現(xiàn)金流的計算...................................177
第三節(jié)不規(guī)則現(xiàn)金流的計算...................................178
第四節(jié)理財規(guī)劃計算工具...................................179
同步自測...................................184
答案詳解...................................188
第七章理財師的工作流程和方法...................................191
要點導圖...................................191
知識解讀...................................192
節(jié)概述...................................192
第二節(jié)接觸客戶、建立信任關(guān)系...................................192
第三節(jié)分析客戶家庭財務現(xiàn)狀...................................195
第四節(jié)明確客戶的理財目標...................................197
第五節(jié)制定理財規(guī)劃方案...................................200
第六節(jié)理財規(guī)劃方案的執(zhí)行...................................204
第七節(jié)后續(xù)跟蹤服務...................................205
同步自測...................................208
答案詳解...................................211
附錄理財師金融服務技巧...................................215
要點導圖...................................215
知識解讀...................................215
部分理財師的商務禮儀與溝通技巧...................................215
第二部分工作計劃與時間管理...................................221
第三部分電話溝通技巧...................................225
第四部分金融產(chǎn)品服務推薦流程與話術(shù)...................................229
同步自測...................................231
答案詳解...................................233

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