在叢林深處，有兩只會變戲法的毛毛蟲。

一只是變色蟲，可以隨意改變身體的顏色；另一只是變形蟲，可以變化自己的形狀。

這兩只毛毛蟲靠著神奇的本領，各自在危險的叢林中生存下來，從來沒有發(fā)現(xiàn)對方，也沒有被敵人發(fā)現(xiàn)。

直到有一天，他們來到同一根樹枝，終于碰頭了……