本書講述了一個公主被邪惡的魔法師詛咒, 變成了天鵝, 只能在深夜才會變回原形。王子在追獵的時候, 遇到美麗的天鵝公主, 他深愛上公主。但是他們真摯的情感受到魔法師和王后的阻撓。在重重磨難后, 正義終于戰(zhàn)勝邪惡。