模塊一　財稅代理客戶管理
項目一　客戶資料收集　1
學(xué)習(xí)目標(biāo)　1
項目描述　2
知識準(zhǔn)備　2
一、財稅代理服務(wù)　2
二、商事主體類型　2
三、目標(biāo)客戶識別方法　3
四、目標(biāo)客戶資料　4
業(yè)務(wù)操作　5
一、企查查　5
二、信用信息查詢平臺　5
項目訓(xùn)練　6
項目二　業(yè)務(wù)合同簽訂　7
學(xué)習(xí)目標(biāo)　7
項目描述　8
知識準(zhǔn)備　8
一、電話邀約的十要點　8
二、財稅代理的報價方法　8
業(yè)務(wù)操作　8
一、為首次拜訪做準(zhǔn)備　8
二、拜訪客戶　9
三、梳理客戶需求　10
四、簽訂合同　11
項目訓(xùn)練　13
項目三　客戶檔案管理　15
學(xué)習(xí)目標(biāo)　15
項目描述　16
知識準(zhǔn)備　16
一、客戶分類　16
二、客戶信息　17
三、客戶資料的分類　17
四、檔案建立的注意事項　18
五、客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)　19
業(yè)務(wù)操作　20
一、客戶資料歸檔　20
二、客戶檔案保管和使用　22
三、客戶資料更新　23
四、客戶檔案移交和監(jiān)交　23
五、客戶信息的保密　24
項目訓(xùn)練　25
模塊二　代理企業(yè)登記事務(wù)
項目四　企業(yè)設(shè)立登記　27
學(xué)習(xí)目標(biāo)　27
項目描述　28
知識準(zhǔn)備　28
一、工商登記　28
二、公司印章　28
三、銀行賬戶　29
四、稅務(wù)報到　29
業(yè)務(wù)操作　30
一、辦理工商登記　30
二、辦理印章　32
三、辦理銀行賬戶事務(wù)　37
四、辦理稅務(wù)報到　39
項目訓(xùn)練　42
項目五　企業(yè)變更登記　44
學(xué)習(xí)目標(biāo)　44
項目描述　45
知識準(zhǔn)備　45
一、工商變更　45
二、稅務(wù)變更　45
三、銀行賬戶變更　46
業(yè)務(wù)操作　46
一、工商變更操作流程　46
二、稅務(wù)變更操作流程　47
三、銀行賬戶變更操作流程　49
項目訓(xùn)練　50
項目六　企業(yè)注銷登記　52
學(xué)習(xí)目標(biāo)　52
項目描述　53
知識準(zhǔn)備　53
業(yè)務(wù)操作　54
一、簡易注銷　54
二、一般注銷　57
項目訓(xùn)練　61
項目七　發(fā)票開具　63
學(xué)習(xí)目標(biāo)　63
項目描述　64
知識準(zhǔn)備　64
一、數(shù)電票　64
二、稅務(wù)數(shù)字賬戶　65
業(yè)務(wù)操作　66
一、登錄電子稅務(wù)局　66
二、辦理開票業(yè)務(wù)　69
三、使用稅務(wù)數(shù)字賬戶　76
項目訓(xùn)練　86
項目八　社會保險和住房公積金辦理　88
學(xué)習(xí)目標(biāo)　88
項目描述　89
知識準(zhǔn)備　89
一、社會保險和住房公積金的相關(guān)規(guī)定　89
二、社會保險的計算　90
業(yè)務(wù)操作　91
一、辦理社會保險　91
二、辦理住房公積金　92
項目訓(xùn)練　94
模塊三　代理企業(yè)記賬事務(wù)
項目九　企業(yè)建賬　96
學(xué)習(xí)目標(biāo)　96
項目描述　97
知識準(zhǔn)備　97
業(yè)務(wù)操作　97
一、建賬資料收集　97
二、企業(yè)賬套建立　99
三、會計科目設(shè)置　99
四、期初數(shù)據(jù)錄入　100
項目訓(xùn)練　101
項目十　企業(yè)票據(jù)錄入　103
學(xué)習(xí)目標(biāo)　103
項目描述　104
知識準(zhǔn)備　104
一、票據(jù)分類　104
二、票據(jù)的識別依據(jù)　104
三、企業(yè)款項結(jié)算方式　108
業(yè)務(wù)操作　109
一、影像獲取與整理　109
二、票據(jù)錄入　111
項目訓(xùn)練　120
項目十一　企業(yè)財稅審核　123
學(xué)習(xí)目標(biāo)　123
項目描述　124
知識準(zhǔn)備　124
一、原始憑證審核　124
二、記賬憑證審核　125
業(yè)務(wù)操作　125
一、憑證審核　126
二、主要賬戶審核　126
三、期末事項審核　128
四、財務(wù)報表審核　130
五、結(jié)賬后錯誤修改　132
項目訓(xùn)練　133
項目十二　財務(wù)云智能技術(shù)　137
學(xué)習(xí)目標(biāo)　137
項目描述　138
知識準(zhǔn)備　138
一、RPA認(rèn)知　138
二、RPA的分類　138
三、RPA與AI的區(qū)別　139
四、財務(wù)機器人　139
業(yè)務(wù)操作　140
一、智能識別　140
二、智能記賬　142
三、智能審核　143
項目訓(xùn)練　145
項目十三　會計檔案管理　148
學(xué)習(xí)目標(biāo)　148
項目描述　149
知識準(zhǔn)備　149
一、會計資料　149
二、電子發(fā)票歸檔　149
業(yè)務(wù)操作　151
一、會計資料打印　152
二、會計資料整理　153
三、會計資料裝訂　154
四、會計資料歸檔　155
五、會計資料保管　156
項目訓(xùn)練　158
模塊四　代理企業(yè)涉稅事務(wù)
項目十四　增值稅及附加稅申報　161
學(xué)習(xí)目標(biāo)　161
項目描述　162
知識準(zhǔn)備　162
一、小規(guī)模納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)　162
二、小規(guī)模納稅人增值稅的計算　163
三、一般納稅人增值稅的計算　164
四、附加稅的計算　166
業(yè)務(wù)操作　167
一、小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報　167
二、一般納稅人增值稅納稅申報　177
項目訓(xùn)練　192
項目十五　企業(yè)所得稅申報　194
學(xué)習(xí)目標(biāo)　194
項目描述　195
知識準(zhǔn)備　195
一、納稅人分類　195
二、企業(yè)所得稅稅率　195
三、企業(yè)所得稅征收方式　196
業(yè)務(wù)操作　197
一、查賬征收　197
二、核定征收　202
項目訓(xùn)練　207
項目十六　個人所得稅申報　209
學(xué)習(xí)目標(biāo)　209
項目描述　210
知識準(zhǔn)備　210
一、個人所得稅納稅人　210
二、個人所得稅的征稅范圍　210
三、工資、薪金所得個人所得稅的計算　211
業(yè)務(wù)操作　216
項目訓(xùn)練　219