本選題講述了北方魔國魔王魯贊趁格薩爾王修行之機搶走格薩爾王王妃梅薩，格薩爾王前往北方魔國解救梅薩。克服種種困難的格薩爾王在魔王妹妹的幫助下殺死了魔王，卻被嫉妒心強的梅薩灌了失憶藥，與梅薩在北方魔國過起了濃情蜜意的生活。此時的嶺部落遭到了霍爾的襲擊，王妃珠姆被霍爾王掠去，后來收到神鳥帶來的珠姆信后，格薩爾王返回嶺部落的故事。