一、包括錢莊、銀行、保險、證券信托業(yè)在內(nèi)的金融業(yè)是近代寧波幫從事的主要行業(yè)領(lǐng)域之一，在近代寧波幫經(jīng)濟活動中具有舉足輕重的地位。本書輯錄《申報》《銀行周報》《錢業(yè)月報》等近代報刊有關(guān)近代寧波幫金融業(yè)的報道與記載，以努力展示當年寧波幫金融活動的狀況與真實面相，比較直觀地反映了近代寧波幫在金融領(lǐng)域的作為及其成就。
　　二、本書所稱寧波幫金融人物是指以金融為其主要事業(yè)者，如秦潤卿、宋漢章、盛竹書、胡孟嘉、胡泳騏等；偶爾參與者，如虞洽卿以從事航運為主，盡管也有一些金融與投資活動，但不能視為金融人物；寧波幫金融企業(yè)是指由寧波幫人士發(fā)起并占據(jù)主要股份或主要由寧波幫人士經(jīng)營的金融企業(yè)，如四明銀行、福源錢莊，其中后者為近代上海最著名的錢莊，盡管為蘇州程氏所有，但一直由寧波商人秦潤卿主持經(jīng)營。
　　三、為便于閱讀，本書將相關(guān)報道與記載分為訪談與調(diào)查篇（即寧波幫金融人物接受報刊訪談及進行調(diào)查研究的報道與記載等）、人物篇（有關(guān)寧波幫金融人物的生平事跡、言論與履歷等）、企業(yè)篇（寧波幫人物在錢莊、銀行、保險及信托證券等行業(yè)的企業(yè)活動）、團體篇（主要為以寧波幫金融人物為主的金融業(yè)同業(yè)團體活動）、社會責任篇（主要為近代寧波幫金融人物與團體參與的各類社會活動與慈善公益事業(yè)以及造福鄉(xiāng)人、參與家鄉(xiāng)建設(shè)等活動）、其他（有關(guān)寧波幫金融人物軼事等）六大部分。
　　四、全書編排按內(nèi)容分類，以時間為序進行，每一則史料編排順序為標題、正文、報刊及其出現(xiàn)時間。
　　五、為保持史料的原始性、真實性，本書均以原始史料為準，對原文中不一致之處，包括對舊政權(quán)與人物溢美之詞均不作更改，如俞佐廷有時為俞佐庭；至于賬帳與義賑義振等混用，也一仍其舊。
　　六、對原文中的繁異字，一般以現(xiàn)行《通用規(guī)范漢字表》為準；有些古體字，則保留原字。
　　七、對原文中因字跡模糊而辨別不清的字用□表示；其他符號則為原文所有。
　　八、為幫助讀者對相關(guān)內(nèi)容的了解，本書對有關(guān)人物、企業(yè)與團體將進行適當?shù)淖⑨�；同時為增加可讀性，豐富相關(guān)記載的內(nèi)容，本書將配置若干圖片與相關(guān)報道的影印件。