一、包括錢(qián)莊、銀行、保險(xiǎn)、證券信托業(yè)在內(nèi)的金融業(yè)是近代寧波幫從事的主要行業(yè)領(lǐng)域之一，在近代寧波幫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中具有舉足輕重的地位。本書(shū)輯錄《申報(bào)》《銀行周報(bào)》《錢(qián)業(yè)月報(bào)》等近代報(bào)刊有關(guān)近代寧波幫金融業(yè)的報(bào)道與記載，以努力展示當(dāng)年寧波幫金融活動(dòng)的狀況與真實(shí)面相，比較直觀地反映了近代寧波幫在金融領(lǐng)域的作為及其成就。
　　二、本書(shū)所稱(chēng)寧波幫金融人物是指以金融為其主要事業(yè)者，如秦潤(rùn)卿、宋漢章、盛竹書(shū)、胡孟嘉、胡泳騏等；偶爾參與者，如虞洽卿以從事航運(yùn)為主，盡管也有一些金融與投資活動(dòng)，但不能視為金融人物；寧波幫金融企業(yè)是指由寧波幫人士發(fā)起并占據(jù)主要股份或主要由寧波幫人士經(jīng)營(yíng)的金融企業(yè)，如四明銀行、福源錢(qián)莊，其中后者為近代上海最著名的錢(qián)莊，盡管為蘇州程氏所有，但一直由寧波商人秦潤(rùn)卿主持經(jīng)營(yíng)。
　　三、為便于閱讀，本書(shū)將相關(guān)報(bào)道與記載分為訪談與調(diào)查篇（即寧波幫金融人物接受報(bào)刊訪談及進(jìn)行調(diào)查研究的報(bào)道與記載等）、人物篇（有關(guān)寧波幫金融人物的生平事跡、言論與履歷等）、企業(yè)篇（寧波幫人物在錢(qián)莊、銀行、保險(xiǎn)及信托證券等行業(yè)的企業(yè)活動(dòng)）、團(tuán)體篇（主要為以寧波幫金融人物為主的金融業(yè)同業(yè)團(tuán)體活動(dòng)）、社會(huì)責(zé)任篇（主要為近代寧波幫金融人物與團(tuán)體參與的各類(lèi)社會(huì)活動(dòng)與慈善公益事業(yè)以及造福鄉(xiāng)人、參與家鄉(xiāng)建設(shè)等活動(dòng)）、其他（有關(guān)寧波幫金融人物軼事等）六大部分。
　　四、全書(shū)編排按內(nèi)容分類(lèi)，以時(shí)間為序進(jìn)行，每一則史料編排順序?yàn)闃?biāo)題、正文、報(bào)刊及其出現(xiàn)時(shí)間。
　　五、為保持史料的原始性、真實(shí)性，本書(shū)均以原始史料為準(zhǔn)，對(duì)原文中不一致之處，包括對(duì)舊政權(quán)與人物溢美之詞均不作更改，如俞佐廷有時(shí)為俞佐庭；至于賬帳與義賑義振等混用，也一仍其舊。
　　六、對(duì)原文中的繁異字，一般以現(xiàn)行《通用規(guī)范漢字表》為準(zhǔn)；有些古體字，則保留原字。
　　七、對(duì)原文中因字跡模糊而辨別不清的字用□表示；其他符號(hào)則為原文所有。
　　八、為幫助讀者對(duì)相關(guān)內(nèi)容的了解，本書(shū)對(duì)有關(guān)人物、企業(yè)與團(tuán)體將進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖⑨專(zhuān)煌瑫r(shí)為增加可讀性，豐富相關(guān)記載的內(nèi)容，本書(shū)將配置若干圖片與相關(guān)報(bào)道的影印件。