整篇小說構筑在一個科學幻想式的背景上。一架飛往火星的飛機在碰撞到火星的一剎那機毀人亡，只剩下“我”幸存下來，卻被一群長著貓臉的外星人帶到了貓人國，開始了艱難的外星生活。貓人也有歷史，擁有兩萬多年的文明，在古代，他們也與外國打過仗，而且打勝過，可是在五百年中，自相殘殺的結果叫他們完全把打外國人的觀念忘掉，而一致的對內，導致文明的退化�！拔摇庇H眼目睹了一場貓人與矮子兵的戰(zhàn)爭，以貓城全城覆沒而結束了這座私欲日益彭脹的外星文明古城。目睹貓人國滅亡后半年，“我”乘探險飛船回到了地球。